ટાટા એસેટ મેનેજમેન્ટે ટાટા નિફ્ટી મિડકેપ ૧૫૦ ઇન્ડેક્સ ફંડ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ નવું પેસિવ ફંડ રોકાણકારોને મધ્યમ કદની ભારતીય કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાની તક પૂરી પાડશે જે દેશના GDP કરતા વધુ ઝડપથી વૃદ્ધિ પામવાની શક્યતા ધરાવે છે. આ નવી ફંડ ઓફર ૨ જૂન, ૨૦૨૫ ના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લી છે અને ૧૬ જૂન, ૨૦૨૫ ના રોજ બંધ થશે. નિફ્ટી મિડકેપ ૧૫૦ ઇન્ડેક્સ ૨૦ ક્ષેત્રો અને ૭૪ મુખ્ય ઉદ્યોગોની કંપનીઓને આવરી લે છે, જે રસાયણો, તેલ, ગેસ અને ઉપભોજ્ય ઇંધણ, મૂડી માલ, ઓટોમોબાઇલ્સ અને ઓટો ઘટકો, રિયલ્ટી, નાણાકીય સેવાઓ, માહિતી ટેકનોલોજી વગેરે જેવા સંભવિત વિકાસ ક્ષેત્રોમાં રોકાણની તકો પ્રદાન કરે છે.
મિડકેપ શેરોએ વધુ વળતર આપ્યું
તાજેતરના બજારની અસ્થિરતા દરમિયાન મિડકેપ શેરોમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, તેમણે લાંબા ગાળે લાર્જ કેપ શેરો કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે, જે આ સેગમેન્ટમાં રોકાણકારોના વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
નિફ્ટી મિડકેપ 150 TRI એ 1 વર્ષનું રોલિંગ રિટર્ન 21.89% આપ્યું છે, જ્યારે નિફ્ટી 50 TRI એ 16.37% આપ્યું છે. 3 વર્ષના રોલિંગ સમયગાળા દરમિયાન, મિડકેપ્સે 15.8% વળતર આપ્યું છે, જે ફરીથી લાર્જ કેપ્સ કરતા વધુ સારું પ્રદર્શન છે, જેણે તે જ સમયગાળા દરમિયાન 12.38% વળતર આપ્યું હતું.
17 મિડકેપ કંપનીઓ લાર્જકેપ બની
નિફ્ટી 100 ને લાર્જ કેપ્સ માટે બ્રહ્માંડ માનવામાં આવે છે અને નિફ્ટી મિડકેપ 150 ને મિડ-કેપ્સ માટે બ્રહ્માંડ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, મિડકેપ સેગમેન્ટમાંથી 17 કંપનીઓ લાર્જ કેપ્સમાં રૂપાંતરિત થઈ છે, જે આ સેગમેન્ટના સંપત્તિ નિર્માણ લક્ષ્યોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નિષ્ક્રિય રોકાણ દ્વારા નિફ્ટી મિડકેપ 150 ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરીને, રોકાણકારો શેરોમાં રહેલા જોખમોને ટાળે છે અને શિસ્તબદ્ધ અને ખર્ચ-અસરકારક રોકાણ વ્યૂહરચનાનો લાભ મેળવે છે. અગાઉ, મિડકેપ્સે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) માં લાર્જ કેપ્સ અને સ્મોલ કેપ્સ કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે, જે છેલ્લા 20 વર્ષમાં અનુક્રમે 4% અને 2% CAGR નો આલ્ફા પ્રદાન કરે છે.